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越南,中国老板的快乐福地?

发布日期:2024-06-08 00:07    点击次数:196

文字:乞力马扎罗的雪

最近几年,越南可是欧美市场和舆论场中的双重“香饽饽”,在经济层面上获得了强大的舆论地位。

实际上,除了欧美市场异常重视越南,中国市场同样也重视越南。

经过多年的发展,目前中国已成为越南第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第二大出口目的地。

近年来,中越两国也签署了多份贸易和经济合作协议,大力促进中国的“一带一路”倡议与越南的“两廊一圈”规划战略对接。

而在这一过程中,中国企业做出了什么贡献?中国企业在越南的发展,要注意什么?

中国企业,来到越南!

中越两国山水相连,且国情接近、风俗相似,加上越南营商环境相对较好,劳动力和人力资源丰富。中越两国在经济发展过程中,日渐合作,越南也顺理成章成为中国企业对外投资的重要目的地。

越南人也过年(图:shutterstock)▼

2022年,中国对越南投资17亿美元,是当年中国对外直接投资流量的第13位;截至2022年末,中国对越直接投资存量116.6亿美元,居第17位。

2023年以来,中国对越南的投资更是大幅度增加,越南计划投资部的数据显示:2023年的前9个月,中国企业向该国注入了29.2亿美元的直接投资,几乎是上一年的两倍;此外,中国香港地区的投资则多达52亿美元(很多也是大陆资金“借道”香港)。

而这一切,除了中越两国自身发展的自然性经济原因外,也与近一段时间外部国际大环境的推动有关。

近年来随着中国产业结构调整,特别是在中美贸易争端背景下,一些中国企业加大了向海外投资的投资地。以越南为代表的东盟国家成为中国产业转移的重要目的地,尤其是劳动密集型产业的重要转移方向。

越南承接中国的投资主要集中在制造业,如纺织、家具制造、电子产品制造、光伏产业和电力生产等领域。

越南某制造厂车间生产线

(图:globalatlanta.com)▼

但实际上,由于出口市场下滑、国内上游原料成本上涨以及劳动力等生产要素价格持续上升等因素的影响,中国企业早已在十几年前就开始在越南开厂了,当时还是中美经济“蜜月期”。

2005年以后,百隆东方、天虹纺织等中国纺织企业就已经开始在越南设立成衣加工工厂,而面料则继续依托国内市场。

中国纺织巨头天虹集团在2006年投资约3亿美金在越南广宁省芒街市海安工业区设立天虹仁泽纺织有限公司,生产普梳、精梳棉纱、氨纶包芯纱、涡流纺粘胶纱线等,返销中国并出口其他国际市场。

青岛即发集团于2005年投资500万美元在越南西宁省展鹏县设立成安服装公司,以生产针织服装为主。

越南某纺织厂内,工人正在工作

(图:origin-mekong.wwf-sites.org)▼

中国家具企业也积极进军越南:2013年,中国家具生产企业A家家具在越南建立450亩原材生产基地,其后陆续有家具企业奔赴越南;敏华控股、永艺股份、美克家居、顾家家居等大型中国家具企业都在越南投资设厂。

越南某家具厂车间内,工人忙碌着

(图:vietnam.vnanet.vn)▼

2018年以后,由于中美贸易摩擦等因素,中国企业向越南的转移加速,除纺织、家具等产业外,机电产品、电子组装等产业开始向越南转移。

一些跨国企业实行所谓的“中国+1”战略,三星、诺基亚、英特尔、富士康、和硕、纬创、乐高等全球巨头都在增加投资越南,为这些企业做配套的一些中国企业也开始在越南投资设厂。

英特尔越南工厂内部(图:Intel)▼

如中国的精密制造业公司立讯精密近年来在越南投资数十亿建立工厂,充分利用越南人力成本、税收优惠政策及其区位上的相关优势,降低公司生产成本,提升公司竞争力。同时,进一步完善公司海外战略布局,规避和降低国际贸易形势的影响。

另一个中国企业在越南投资的重要产业是光伏产业。2014年以来,天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等中资光伏企业在越南投资,并在越南北部集聚形成光伏产业群,越南已经成为中国光伏企业出海的主要目的地之一。

越南-宁顺省,某处风能+光伏项目

(图:shutterstock)▼

中企自身发展的同时

也为越南带来了产业园和基础设施

在产业园方面,中国企业在越南也设立了6个工业区,包括铃中出口加工区、龙江工业园、深圳-海防经贸合作区、天虹海河工业区、仁会康洋工业园和北江国际物流产业园。

其中,龙江工业园在2011年9月正式通过商务部和财政部考核,成为国家级境外经贸合作区。

龙江工业园内的仓储(图:壹图网)▼

越南也是中国在东盟重要的工程承包市场。近年来,中资企业在越南通过国际招标或投资等形式,承建了一批大型交通、电力、新能源等工程项目,总体进展顺利。

中铁六局集团承建的河内轻轨二号线项目;中国能建与马来西亚合作投资并总承包的海阳电厂项目;中国南方电网公司、中电国际公司、越南煤炭与矿产工业集团下属电力总公司三家企业合资承建的永新一期燃煤电厂项目;中国电建协助业主完成融资并总承包的越南油汀太阳能电站;等等。

河内轻轨二号线(图:shutterstock)▼

虽然以越南为代表的东盟对中国出口形成了一定的“替代效应”,但是需要看到的是,中国与越南等东盟国家的互补性也非常强,中越两国的产业链、供应链深度融合。

如在2021年,越南自中国进口达1098亿美元。近年来,随着两国经济合作不断加深,一条“跨国产业链”正在形成,而产业链、供应链的融合发展又能促进两国经济的共同发展。

在越投资,也需要注意安全!

必须注意的是,投资越南不是只有机遇,也存在着诸多挑战,导致一些中国企业在越南的投资面临风险。

尽管经济往来密切,但由于一些历史和现实问题,中越之间的一些经济法案受到当地人的阻挠,例如越南国会拟审议的《关于云屯、北云峰、富国特别行政经济单位法》(草案)部分内容,就被导致搁置。

事先做好功课很重要……

(图:shutterstock)▼

投资越南的法律风险也在不断增加。近年来,越南不断出台有关知识产权、环境保护、竞争和数据管理等方面的法律,外国公司可能会面临风险。

如修订后的网络安全法,要求所有外国实体在越南存储和托管数据,这可能会增加成本和合规风险。当然,每个主权国家拥有自己国家的数据管理权是无可厚非的。

既然对方国家提出了相关法案,那么相关企业就必须遵守,这些成本就是需要付出的。不过,关键在于该法在执行的过程中是否被滥用,或者执行一些“莫须有”操作,还有越南执法操作本身的流程。

胡志明市街头一景(图:shutterstock)▼

此外,2021年新出的越南《环境保护法》,扩大了适用范围,增加了行政审批等,也会对企业造成一定影响。其实这个情况,也与上述的网络安全法类似。

越南的投资政策也在不断调整,给投资该国的企业带来风险。2023年11月,越南国会批准了加强对跨国企业征税的全球最低税的征收。

自2024年1月起,以一定规模的企业为对象征收最低15%的实际法人税。由于越南的优惠政策,此前很多外资企业的税率被认为控制在15%以下,今后税制方面的优势将减弱。

夜色下的河内,霓虹闪烁(图:Reddit)▼

长期的电力短缺也是一个问题,和中国相比,越南的基础设施仍然相当薄弱,特别是电力缺口严重。

如在2023年夏季,越南遭受高温袭击,当局提出节约用电的要求,鸿海和立讯精密等苹果公司供应商的部分工厂、三星在越南的工厂都收到了停电或者减电通知,一度影响了企业的生产。

节约用电,仅保留必要照明

(图:news.yahoo.com)▼

甚至,英特尔更是因为缺电而搁置了对越南的投资计划。

越南紧急向中国购买电力以及发电设备,用来弥补电力短缺。

长期来看,基础设施落后是制约许多发展中国家产业发展的重要因素。此外,越南行政力量上的缺陷也是制约向越南投资的一个重要因素。去过越南,经过越南海关的人,或许都会感同身受。